理财规划师

鄂科院字[2006]第003号

各有关单位、学院各教学站、驻外省各办事处：
    随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称。
职业名称：理财规划师
职业等级：本职业共分二个等级
    理财规划师（国家职业资格二级）
    高级理财规划师（国家职业资格一级）
一、报考对象：
    银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师
二、申报条件：
    理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一者）： 
      （1）具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。 
      （2）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。 
      （3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训规定标准学时数，并取得结业证书。 
    高级理财规划师（国家职业资格一级，具备以下条件之一者）： 
      （1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划下正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
      （2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
      （3）取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
三、考试时间： 
    由省劳动保障厅统一安排，具体时间另行通知。
四、考试范围：
    相应专业的基础知识，基本理论，实际规范操作技能。
五、报考材料： 
    1、完整填写报名表； 
    2、身份证、毕业证、职业资格证复印件和单位推荐材料； 
    3、近期免冠照片（黑白、彩色均可）二寸6张。
电话：    027-87869926   13971651620 
传真：    027-87869926   邮编：430072
E-mail:    hongchengjiaoyu@126.com    
网址：     www.zhhcjy.com
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